太一控股集团:私人财富如何保值增值,实现家族传承?

linlin 阅读:172 2022-06-15 13:08:18 评论:0

物华天宝

星分翼轸

6月6日,作为江西目前唯一一家环球综合财富服务机构,太一控股集团江西分公司在南昌开业之际,备受当地市场关注。


太一控股集团,私人财富如何保值增值,如何实现家族传承,太一集团江西分公司


太一控股集团受江西律政行业邀请,由南昌市律师协会婚姻家事法律专业委员会作为主办方,太一控股集团与业界知名律所——江西求正沃德律所作为受邀主讲嘉宾,于南昌市红谷滩区时间广场,共同举办了一场私人财富论坛,就目前的经济形势,私人财富如何保值增值,实现家族传承等一系列财富话题进行了深入的探讨。


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为了能够呈现更具前沿的、国际化的财富管理思维,本次私人财富论坛邀请了海内外律师、投资分析师、税务师等专业人士一起共话家族财富的管理与传承。会议上,群英荟萃,引证内外,尽显真知灼见,受到与会各界人士的热烈反响。

作为受邀主讲方,太一控股集团特意邀请了公司内部各专业领域的精英,为本次沙龙主题进行了分享。他们分别是:


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太一控股集团合作伙伴魁达Allison

❆ 纽约州执业律师;

中国、加利福尼亚州法律执业资格

❆ 纽约州、加利福尼亚州律师协会会员;

❆ 英美文学学士、法律学士;南加州大学法律硕士优秀毕业生;

❆ 具有境内&跨境私募股权投资、美元基金架构设计及资金募集、离岸企业架构及信托资产管理、相关法律领域执业经验。


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太一控股集团投资部总监黄振天Tim

❆ 海外生活工作 17 年,十四年全球投资行业从业经历,曾任大型综合控股集团全球投资总监,曾为近百组超高净值客户群体提供全球化资产配置方案;

❆ 擅长领域:优质港股 IPO 投资机会筛选+全球股市价值投资策略。成功为客户多次成功规避重大投资风险,保护投资本金;成功为客户抓住重大结构性投资行情,获得超高额收益;

❆ 负责打理的 SFO 家族办公室基金规模超过 7.6 亿美元,在疫情造成市场大幅下跌的情况下,大量抄底全球优质投资机会,2020主动投资金额收益达25%,2021 年收益增长为 22%。


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太一控股集团首席税务师乔启航Joe

❆ 多年税务咨询顾问从业经验;

❆ 熟悉国内外财税法律法规;

❆ 擅长处理大型跨国公司和外资企业负责的财税问题;

❆ 具有专业的财务分析能力和国际税务经验;

❆ 取得中国注册税务师职业资格;

❆ 通过特许金融分析师(CFA)三级考试。


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太一控股集团江西分公司总经理余悦Joy

❆ 具有15年金融行业从业经验;

❆ 曾就职于500强企业,负责筹建股份制银行私行部;

❆ 本地最早一批财富管理从业者,服务过上千组高净值家庭,管理客户总资产50亿;

❆ 金融理财师、银行、保险、证券、基金、个人从业全牌照资格。

家族信托与财富传承

为什么国内外这么多超高净值客户选择设立离岸家族信托?它又是如何帮助客户实现财富传承

围绕这些问题,太一控股集团合作伙伴——魁达Allison首先从信托的起源为大家阐述了信托这一英美法体系下发展成熟的财富传承工具,并从信托的设立、架构、功能、海内外信托差异等多方面,以海外专业律师的角度,详实而专业的为大家作全方面的了解。


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当前如何投资布局?

自俄乌战争、美联储加息以来,全球金融市场复杂多变,形势急剧变化,在目前经济形势下,私人财富如何增值保值,如何投资布局以实现家族传承?

为此,太一控股集团投资部总监Tim从美国股市、内地股市、汇率市场等多方面作了形势概述与展望,并为现场带来投资布局的建议。


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关于当前美股市场,Tim表示:伴随市场对利率上行预期的充分计入,分子端EPS开始取代分母端利率,成为左右美股走势的核心变量;美股科技板块前段时间已经基本调整到位,估值已经回复到2014-18年的水平,但通胀带来的滞胀依旧可能影响估值。


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关于当前内地股市,Tim提到:连续的政策利好已经逐步构建了市场的底部位置,今年是抄底价值投资+布局政策反转的难得机会;年内政策会带动一批行业的股票,基建--地产--旅游消费外加一些超跌板块的估值修复。


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关于美元/人民币汇率未来走势,Tim指出:过去10年以来,短期的单向趋势一旦形成,基本上很难再有反转,为了实现GDP增速目标,出口会是接下来比较重要的发力点,主动贬值有利于出口贸易,所以我们预期美元接下来还会继续走强,因此今年可以适配美元资产规避部分货币贬值风险。

最后,关于资产配置的战略性建议,考虑到当前资本市场环境节点,Tim总结道:今年市场环境尤其复杂,在资产配置的角度我们要在不确定性中寻找确定性,有固定回报的资产如债券、房产等值得关注;同时要注意投资组合的风险分散,不单是资产品类和投资策略要多样化,货币币种也要考虑在内。


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现场答疑

由于投资的复杂性、资金的流动往来等现实因素,当前高净值人士普遍在财富管理的过程中会遇到各类涉税问题。

太一控股集团首席税务师——乔启航Joe现场为嘉宾解答了税务筹划的相关问题。


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纳税是每个公民的应尽义务,然而囿于意识疏漏、操作困难等,高净值人群在金税四期来临的时代,愈发被动地暴露出财富管理过程中的税务风险。

乔启航Joe从自身多年的税务从业经验谈起,用各类案例与法律法规相结合,通过家族信托、保险等各类金融工具在涉税时的操作相比较,详细地为大家解答了税务筹划问题。


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“襟三江而带五湖”,物华天宝处,易乘风跨江,扶摇直上。

南昌地处东南地区,是中国唯一一个毗邻长江三角洲、珠江三角洲和海峡西岸经济区的省会城市。南昌的经济增速在全国排名前列,财富聚集效应强,高净值人群急速扩大,财富管理需求也在不断增长和加强。


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基于此,太一控股集团江西分公司总经理——余悦女士,就“在江西地区,如何利用海外家族信托,帮助客户解决资产隔离保护、资产定向传承等问题”与嘉宾进行了深入交流。

余悦女士表示,太一控股集团江西分公司将持续关注客户的需求,长期提供咨询服务、全球投资品类资讯、家族信托的普及教育,致力于成为“被动收入”全球资产配置综合金融供应商。


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本次私人财富论坛,是太一控股集团进驻江西省后的与同行业的第一次正式接触,受益良多,反响热烈,让江西看见太一,让客户看见世界,让财富传承未来,太一控股集团会持续关注客户的需求,不断拓宽与覆盖服务咨询范围,致力于更好为投资者带来资产管理的教育普及与综合财富保值、增值、传承服务。一路相随,共享繁荣!


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▪ About

江西求正沃德律师事务所

江西求正沃德律师事务所成立于2003年,是由江西求正律师事务所和江西沃德律师事务所强强联合组建而成省内规模化、专业化、团队化的综合性合伙制律师事务所。

律所先后荣获“江西省优秀律师事务所、江西AAA级信用律师事务所、全国优秀青少年维权岗”等荣誉,2011年律所被授予“全国优秀律师事务所”的光荣称号。

撰稿 | 天在水



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